최근 중국이 요소 수출을 제한하면서 다시금 요소수 관련주가 주목을 받고 있습니다. 국내에서는 과거에 요소수 파동으로 사재기가 발생했으며 요소수 테마주라는 새로운 테마가 생겼습니다. 요소수 관련주는 KG케미칼, 유니온, 유니온머티리얼, TKG휴켐스, 롯데정밀화학 5종목입니다. 각 종목의 특징과 함께 차트 분석을 통해 세력의 매집이 있는지 확인해보겠습니다.
요소수 테마주 Top 5
요소수 관련주 5종목
대표적인 요소수 관련주는 KG케미칼, 유니온, 유니온머티리얼, TKG휴켐스, 롯데정밀화학 등 5종목입니다. 모두 요소수를 생산하거나 유통하는 업체로 산업과 직접적인 연관성이 있습니다.
투자시그널에서는 다른 관련주, 테마주 소개 사이트처럼 단순히 기업들만 나열하고, 에프앤가이드에서 제공하는 내용을 단순히 붙여넣기 하는 것이 아닌 투자에 도움이 되는 기업 정보를 제공하고 있습니다.
해당 주식들의 기본적 분석인 사업 동향을 살펴보고, 기술적 분석인 주봉 차트 분석을 통해 종목들의 매집의 여부와 향후 주가의 움직임을 예측해봅니다.
해당 글에서 제공하는 모든 차트 분석 내용은 주봉 기준이기 때문에 최소 6개월 이상의 주가를 예측한 것으로 수익까지 1년 이상의 중장기 투자가 필요할 수 있음을 알려드립니다.
KG케미칼
KG케미칼은 비료 생산 기업입니다. 국내에서는 대부분 요소를 중국으로부터 수입해서 요소비료, 요소수 등을 제조하고 있습니다. 비료 외에도 감수제, 유지제 등 화학 소재 사업과 생명 농업 사업을 진행하고 있습니다.
롯데정밀화학과 함께 국내 요소수 시장의 80% 이상을 점유하고 있는 기업으로 요소수 대표주로 볼 수 있습니다. 시가총액이 6000억으로 주가의 탄력성 및 재무 안정성이 나쁘지 않는 특징이 있습니다.
KG케미칼 주봉 차트입니다. KG케미칼은 2008년부터 2018년까지 상방추세형 박스를 만들면서 세력이 매집을 진행한 흔적을 볼 수 있습니다. 차트에서 일정한 추세를 이어나가는 것은 세력만 가능하며, 이 추세를 돌파 혹은 이탈시키는 것도 세력만 가능한 흐름입니다.
상방추세형 매집 이후, 흔히 골파기라고 부르는 개인들의 주식을 뺏는 기간을 보낸 후 2020년부터 주가는 상승하기 시작했습니다. 2022년까지 엄청난 거래량을 동반하며 추가적인 매집을 진행했으며, 2023년 최고점 달성 후 현재 조정을 받고 있습니다.
2022년 거래량 대비, 2023년 고점에서의 거래량이 많지 않기 때문에 일정 물량만 수익실현 후 아직도 많은 물량을 보유중인 것으로 보이며 8500원 이하에서는 매수가 가능한 구간으로 보여집니다.
다만 2023년 상승한 각도가 가파르기 때문에 조정 역시 가파르게 나올 확률이 높아서 천천히 분할 매수를 추천하며, 4075원 지지여부가 매우 중요합니다.
유니온
유니온은 백시멘트 생산 기업으로 알려져 있으나, 중국에서 수출하는 원자재에 대한 관련주로 엮이는 경우가 많습니다. 기본 사업인 시멘트 분야에서도 안정적인 재무를 확보하고 있고, 시가총액이 1000억 미만으로 주가의 탄력성은 매우 좋습니다.
요소수의 대표적인 브랜드인 불스원의 지분을 보유하고 있어 요소수 대표주로 엮여있으며, 중국 테마주 중에 하나인 희토류 관련주에도 엮여있습니다.
유니온은 2011~2019년까지 1번의 박스권 매집을 진행한 이후, 2020년 주가를 상승시켜 2번의 새로운 박스권 매집을 진행 중인 것으로 볼 수 있습니다.
1번의 박스권은 3500원~7500원의 매집 박스권이었다면, 2번의 박스권은 4500원~10000원의 매집 박스권으로 거래량이 증가한 것으로 보아 세력의 평균 단가가 다소 상승했을 것으로 예상됩니다.
세력의 평균 단가가 상승했다는 것은 현재 주가 기준으로, 만약 주가를 4500원을 이탈시켜서 더 낮은 가격에 더 많은 거래량을 동반하면서 매집하게 된다면 세력의 평균 단가는 훨씬 낮아질 수 있으니 ‘세력의 평균 단가랑 비슷하니 지금 매수하면 무조건 이득이다’라는 생각은 위험합니다.
현재 진행 중인 매집 박스권에서 4500원을 이탈하지 않는다면 주가는 빠르게 상승이 가능할 것으로 예상되며, 최근 차트의 흐름도 나쁘지 않기 때문에 추가 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 1차 유니온 목표주가는 박스권의 고점인 10000원 구간입니다.
유니온머티리얼
유니온머티리얼은 유니온이 대주주인 기업으로 부품소재 사업을 진행하는 기업입니다. 요소수를 생산하거나 지분을 갖고 있거나 하는 부분은 없으나 대주주인 유니온이 불스원 지분을 갖고 있다는 것에 따른 낙수효과로 요소수 테마주에 편입된 것으로 보입니다.
유니온머티리얼은 2011~2016년 동안 박스권 매집을 진행했으며, 박스권을 돌파한 이후에는 주가의 흐름이 상승추세형 매집을 진행 중인 것으로 보입니다.
제법 많은 거래량도 동반되고 있으며, 상승추세형 매집의 경우에는 앞서 살펴본 KG케미칼 차트처럼 개인 투자자들의 주식을 뺏는 가격 조정과 기간 조정이 함께 발생할 수 있기 때문에 주의가 필요합니다.
추세 하단에서는 매수가 가능하며, 추세 이탈시에는 손절하고 추후 흐름을 살펴보고 재매수 하는 관점이 유리하다고 볼 수 있습니다.
TKG휴켐스
TKG휴켐스는 시가총액 8000억 규모로 남해화학에서 분할된 기업으로 정밀화학 분야 사업을 진행하고 있습니다. 여수2공장에서 요소수 생산 부지를 확보, 생산하고 있으며 안정적인 공급 체계를 구축하고 있습니다.
부채비율 23%, 유보율 1960%로 매우 안정적인 재무구조를 보유하고 있으며, 매출액도 꾸준히 우상향하고 있어 안정적인 기업으로 볼 수 있습니다.
TKG휴켐스는 재무제표와 차트 분석의 방향성이 다소 갈리는 모습으로 볼 수 있습니다. 과거 2600원에 머물렀던 주가는 빠르게 상승해서 30000원 구간까지 약 10배가 넘는 상승을 보여줬습니다.
주가 차트 분석에서 보통 10배 이상의 상승의 경우에는 큰 조정이 발생하는 경우가 많으며, 오랜 시간에 걸친 꾸준한 우상향이 아닌 단기 상승 이후의 큰 박스권은 세력이 물량을 정리하고 있는 신호로 볼 수 있습니다.
현재 박스권 안에서 삼각수렴이 진행중인 모습을 볼 수 있는데, 이 구간에서 만약에 삼각수렴을 하방으로 이탈하게 된다면 강력한 장대음봉을 동반한 하락이 나올 수 있기 때문에 요소수 관련주에 투자하고 싶은 투자자라면 다른 종목이 투자에 유리하다고 볼 수 있습니다.
롯데정밀화학(요소수 관련주 대장주)
요소수 관련주 마지막 종목은 롯데정밀화학 입니다. 시가총액 1조 5천억으로 5종목 중에는 가장 무거운 종목으로 볼 수 있지만, 그만큼 재무제표 부분에서 매우 안정적인 것을 확인할 수 있습니다.
매수, 매도 호가창 역시 다른 종목들에 비해서 매우 탄탄한 편이기 때문에 요소수 관련주에 큰 금액을 투자하기 원한다면 롯데정밀화학이 가장 좋은 선택이 될 수 있습니다.
국내 요소수 브랜드 1위인 유록스를 보유하고 있으며, 국내 시장 점유율은 50% 이상입니다. 대표적인 요소수 대장주로 볼 수 있습니다.
롯데정밀화학은 2020년에 대량의 매수 거래량 이후에 2007~2010년에 일부 차익실현 하는 흐름을 볼 수 있습니다. 다만, 앞전에 매수한 거래량 대비 매우 적은 거래량이기 때문에 아직도 많은 물량을 보유 중으로 볼 수 있습니다.
시가 총액이 1조 이상인 기업인만큼 앞전 기업들과는 다르게 안정적인 우상향 흐름을 만들고 있음을 볼 수 있습니다. 단순히 차트의 흐름으로 볼때는 상승추세형 박스를 만드는 유니온머티리얼과 유사하게 볼 수 있으나, 차트의 해석은 완전 다르기 때문에 이러한 점을 놓쳐서는 안되겠습니다.
추세 하단부인 56000원 이하에서는 매수하는 전략이 유효하겠으며, 추세를 일시적으로 이탈하더라도 빠르게 회복할 가능성이 높기 때문에 투자하기 괜찮은 요소수 관련주로 볼 수 있습니다. 다만, 시가총액이 큰 만큼 주가의 탄력성이 작기 때문에 급등보다는 시간 투자를 통해 안정적인 수익을 노리는 투자자에게 알맞는 종목으로 볼 수 있겠습니다.
언급된 모든 데이터와 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 거래 또는 금융 투자 권유 목적으로 제공되지 않습니다. 이를 참고하여 발생한 어떠한 손실에도 책임을 지지 않으며 투자는 개인의 선택입니다.